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李嘉誠踩雷!買油砂巨虧1400億,轉頭400億英國買酒吧

信息來源:中國證券報   2019-08-21 14:15:09    瀏覽量: 3681   編輯:劉雯 0
摘要:

被稱為“亞洲超人”的香港億萬富豪李嘉誠也有失手的時候,其在加拿大油砂投資項目上踩了“雷”,造成了200億美元(約1410億元人民幣)的持股價值損失。

與此同時,一向在投資方面有敏感嗅覺的李嘉誠再次將目光轉向英國,旗下長江實業斥資46億元英鎊(約395億元人民幣),全資收購英國最大酒吧集團和釀酒廠Greene King(格林王)。

涉足英國酒吧業務只是近年來李嘉誠家族打造“英倫資產帝國”的冰山一角。有報道稱,經過多年投資,長實集團已經成為英國最大的單一海外投資者,投資總額超過300億英鎊(約2574億元人民幣)。

分析師認為,李嘉誠之所以傾向于英國資產投資,是因為在“硬脫歐”背景下,英國股匯樓市價格持續走弱,英國資產價格“實在誘人”。

李嘉誠加碼英國資產投資

據彭博匯編的數據,香港億萬富豪李嘉誠在油砂項目方面投資失利,損失高達200億美元,主要涉及對赫斯基能源的投資。

赫斯基能源公司是加拿大最大的綜合能源公司之一,總部設在阿爾伯達省的卡爾加里,經營范圍主要涉及原油、天然氣、液體天然氣、瀝青等。李嘉誠與長和集團旗下和記黃埔有限公司1991年成為赫斯基的大股東。

該公司股價自2008年達到峰值以來已經跌去逾80%。其中有種種原因,包括油價暴跌、暫停股息、與一座冰山擦肩而過,以及對MEG Energy Corp.規模27.5億加元的敵意收購遭到失敗。

雖然赫斯基股價暴跌帶來巨虧,但不足以阻斷李嘉誠的投資之路。

一向在投資方面有敏感嗅覺的李嘉誠家族在英國的新動作近期被曝光——旗下長江實業斥資46億英鎊(約395億元人民幣)全資收購英國最大酒吧集團和釀酒廠Greene King(格林王),該交易已達成。

8月19日晚間,長江實業集團有限公司發布公告稱,該公司的間接全資附屬公司CK Noble(UK)Limited以27億英鎊(約232億元人民幣)收購Greene King plc全部已發行股本及將予發行股本。

除了27億英鎊現金,長江實業還承擔Greene King19億英鎊的債務,兩者相加得出的46億英鎊(約395億元人民幣)。這也是英國百年酒吧集團Greene King的最新估值。

按照27億英鎊的現金出資額計算,李嘉誠家族將以每股850便士的收購價買下Greene King全部股份。此價格與其上周五的收盤價相比溢價了51%;與經調整的三個月成交量加權平均價相比也溢價了43%。

該消息公布后,包括Greene King在內的多只英國酒吧股都出現不同程度的上漲。其中,Greene King股價一度從每股570便士快速躥升至每股849便士;Marston’s Plc、JD Wetherspoon Plc等股價也都有不同程度的上漲。

緣何“看上”Greene King?

根據Greene King官網介紹,Greene King成立于1799年,為英國具有領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商,在英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2700間英式酒館、餐廳及酒店。其3個主要業務分支為英式酒館公司、英式酒館合作伙伴、釀酒及品牌。

有消息人士稱,此次收購動作也反映出李嘉誠家族的投資集團對英國“脫歐”后的經濟前景“毫不畏懼”。

實際上,李嘉誠家族對英國酒吧相關業務的熱衷由來已久。早在2016年底,長江實業就從Greene King買下了136家酒吧物業,并再次租回給Greene King,創造了不菲的租金回報。

涉足英國酒吧業務只是近年來李嘉誠家族打造“英倫資產帝國”的冰山一角。據報道,李嘉誠家族旗下的長實集團于2017年賣掉了香港中環中心75%的權益,套現402億港元(361億元人民幣),大約40億英鎊。

此后長江實業多次出手英國,頻頻參與競購倫敦瑞銀大樓、倫敦高盛大樓、倫敦橋洞商鋪、西倫敦Earls Court大型地塊等大型資產。

最終,長實終于把40億英鎊全花在了英國,斥資10億英鎊(約86億元人民幣)收購了倫敦瑞銀大樓;又在剛剛以27億英鎊(約232億元人民幣)買下了英國酒吧巨頭。

有報道稱,經過多年投資,長實集團已經成為英國最大的單一海外投資者,投資總額超過300億英鎊(約2574億元人民幣)。

英國資產“性價比”凸顯

英國“脫歐”拉鋸戰目前已演繹至高潮部分,“硬脫歐”風險持續增加,英國匯市、股市及房地產市場哀鴻遍野,而這恰恰成為市場投資者眼中難得的“良機”。

據Wind數據,近一個月以來,英國富時100指數持續下挫,僅8月初以來,該指數便累計下跌5.11%。

據Wind數據,英鎊兌美元匯率在年初短期反彈后便呈震蕩下挫態勢。8月9日盤中一度跌至1.2024的年內低點。

丹斯克銀行(Danske)當地時間8月19日發布研究報告稱,對歐元/美元近期保持看空,英鎊走勢在10月31日脫歐截止日期前也難有作為。

另外,英國房地產銷售也跌至十年來最慘淡的光景。

房地產經紀商第一太平戴維斯(Savills)表示,由于買家面對脫歐不確定性的遲疑,英國2019年上半年出售的房屋數量創下2009年以來的最低值。據英國皇家特許測量師學會(RICS)數據,RICS房屋價格平衡指數從從6月的-1%下跌至7月的-9%。

英國股匯樓市齊跌,吸引了不少投資者前來“抄底”。

根據摩根大通實質有效匯率指數,目前英鎊處于近三年來最廉價的水平。根據外媒調查顯示,如果英國最終避免無協議退歐,英鎊對美元可能快速反彈至1.36,遠高于當前1.20左右的水平。

阿伯丁標準投資公司全球房地產投資研究主管艾倫(Andrew Allen)表示,在債券等資產回報率下降的情況下,英國房地產對海外投資者仍具吸引力。

Halifax銀行董事總經理加利(Russell Galley)也稱,隨著工資增長以及英國央行維持著金融危機以來最低水平的利率,新的買家詢價正在增多。


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